Caso de éxito · CRM de telemarketing
Caso de éxito: un CRM de telemarketing y un flujo de solicitudes para un marketplace de préstamos
Advision opera un marketplace de préstamos que convierte las consultas de su sitio web en solicitudes de crédito mediante un equipo de teleoperadores. Construimos el sistema que lo sostiene: los clientes potenciales que llegan del sitio, de enlaces de campaña y de hojas de cálculo entran en un solo CRM; los teleoperadores registran el resultado de cada llamada y cada seguimiento; y los clientes calificados pasan a un flujo de solicitudes con varias entidades financieras, con KYC, recopilación de documentos y verificación de elegibilidad, todo con acceso por roles en varias sucursales.
Por Web Your Vyavsay team · Publicado
Redactado con ayuda de IA. Los datos se verifican con las fuentes indicadas y los revisa nuestro equipo. Traducción de la versión en inglés, asistida por IA. Las llamadas y los proyectos se realizan en inglés.
El desafío
Un marketplace de préstamos depende de la rapidez con la que un teleoperador contacta una nueva consulta y de lo bien que se da seguimiento a cada conversación. Antes de tener un solo sistema, el trabajo estaba repartido en lugares que no se comunicaban entre sí.
- Los clientes potenciales llegaban desde formularios web, páginas de campaña y hojas de cálculo.
- Cada teleoperador registraba los resultados y las devoluciones de llamada a su manera.
- Un mismo cliente podía solicitar crédito a varias entidades, cada una en una etapa distinta.
- Los documentos y las novedades se intercambiaban por WhatsApp y por teléfono.
Qué construimos
- Gestión de clientes potenciales: captación, asignación, importación masiva desde CSV o Excel y estados de nuevo a convertido.
- Telemarketing: registro de resultados de llamadas, cola de seguimiento y cola de recordatorios para cada teleoperador.
- Fichas de cliente con KYC, ingresos y datos laborales, asignadas a un responsable.
- Un flujo de solicitudes con varias entidades: un registro por cliente y entidad, con historial de 11 estados.
- Un maestro de entidades y productos con reglas de elegibilidad, contrastadas con el perfil de cada cliente.
- Una lista de documentos con enlaces seguros para que los clientes suban sus documentos ellos mismos.
- Una consulta de puntaje crediticio para clientes en el sitio web público.
- Sucursales con gerentes limitados a su sucursal y acceso por roles: administrador, RR. HH., gerente y empleado.
- Notificaciones por WhatsApp (API de Meta Cloud) y SMS, además de paneles e informes exportables.
Cómo funciona el flujo de telemarketing
- 1
Llega un cliente potencial
Desde el sitio web, un enlace de campaña con seguimiento o una importación de hoja de cálculo, directo al CRM.
- 2
Se asigna a un teleoperador
Aparece en la lista de ese teleoperador con su origen y su historial.
- 3
Se registra el resultado de la llamada
Cada llamada queda registrada con su resultado y, si hace falta, se agenda una devolución.
- 4
Los seguimientos vuelven a tiempo
Las devoluciones agendadas aparecen en la cola de recordatorios, así que ningún contacto se olvida.
- 5
Los calificados se convierten en clientes
Se registran el KYC y los ingresos, y los documentos se recopilan mediante enlaces seguros.
- 6
Las solicitudes van a las entidades adecuadas
Las reglas de elegibilidad sugieren entidades y cada solicitud se sigue etapa por etapa.
Tecnología
La aplicación de administración está hecha con React y TypeScript; la API está escrita en Go sobre PostgreSQL, con almacenamiento de objetos para los documentos y un programador en segundo plano que envía recordatorios y mensajes de WhatsApp y SMS. Todo se ejecuta en contenedores Docker detrás de Nginx.
El mismo motor, reutilizado
El motor de telemarketing, los roles, las sucursales y los recordatorios se reutilizaron después en un CRM de admisiones para estudios en el extranjero. Esa versión añade telefonía en la nube: el asesor hace clic para llamar, primero suena su teléfono, la llamada se conecta con el estudiante desde el número de la empresa y la conversación queda grabada en la ficha del contacto.
¿Le conviene un CRM de telemarketing a medida?
- Sí, si sus llamadas alimentan un proceso de varios pasos, como solicitudes de préstamo, admisiones o pólizas de seguro, que una aplicación de marcación genérica no puede seguir.
- Sí, si los contactos llegan de varias fuentes y deben asignarse, seguirse y reportarse por sucursal.
- No, si su equipo solo necesita una lista de llamadas y notas básicas; una aplicación de telemarketing comercial será más barata.
Web Your Vyavsay construye solo el software. Las llamadas las hace su equipo.
Caso de éxito
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM de telemarketing?
Es software para equipos que trabajan clientes potenciales por teléfono. Asigna contactos a los teleoperadores, registra el resultado de cada llamada, agenda seguimientos y muestra a los gerentes el rendimiento de cada teleoperador y de cada fuente de contactos.
¿En qué se diferencia un CRM de telemarketing de un CRM común?
Un CRM común gira en torno a cuentas y oportunidades. Un CRM de telemarketing gira en torno a la llamada: colas, resultados, devoluciones y productividad de cada teleoperador, a menudo con llamada con un clic y grabación.
¿Puede importar nuestras hojas de cálculo de contactos?
Sí. El sistema construido para Advision importa contactos de forma masiva desde archivos CSV y Excel, así que las listas existentes entran sin volver a escribirlas.
¿Puede el CRM hacer y grabar llamadas?
Sí, con una integración de telefonía en la nube. La versión para estudios en el extranjero llama primero al asesor, conecta la llamada con el contacto desde el número de la empresa y guarda la grabación en su ficha.