Estudo de caso · CRM de telemarketing
Estudo de caso: um CRM de telemarketing e um funil de propostas para um marketplace de crédito
A Advision opera um marketplace de crédito que transforma os contatos do site em propostas de empréstimo por meio de uma equipe de operadores de telemarketing. Construímos o sistema por trás disso: leads vindos do site, de links de campanha e de planilhas entram em um único CRM; os operadores registram o resultado de cada ligação e de cada follow-up; e os clientes qualificados seguem para um funil de propostas com vários credores, com KYC, coleta de documentos e análise de elegibilidade, tudo com acesso por perfil em várias filiais.
Por Web Your Vyavsay team · Publicado em
Redigido com auxílio de IA. Os dados são conferidos com as fontes listadas e revisados pela nossa equipe. Tradução da versão em inglês, feita com auxílio de IA. As chamadas e os projetos são conduzidos em inglês.
O desafio
Um marketplace de crédito depende da rapidez com que um operador alcança um novo contato e de quão bem cada conversa é acompanhada. Antes de ter um único sistema, o trabalho estava espalhado em lugares que não conversavam entre si.
- Os leads chegavam por formulários do site, páginas de campanha e planilhas.
- Cada operador registrava resultados e retornos do seu próprio jeito.
- Um mesmo cliente podia pedir crédito a vários credores, cada um em uma etapa diferente.
- Documentos e atualizações eram trocados por WhatsApp e por telefone.
O que construímos
- Gestão de leads: captação, distribuição, importação em massa de CSV ou Excel e status de novo a convertido.
- Telemarketing: registro do resultado das ligações, fila de follow-up e fila de lembretes para cada operador.
- Cadastro de clientes com KYC, renda e dados profissionais, atribuído a um responsável.
- Um funil de propostas com vários credores: um registro por cliente e credor, com histórico de 11 etapas.
- Um cadastro de credores e produtos com regras de elegibilidade, comparadas com o perfil de cada cliente.
- Uma lista de documentos com links seguros para o próprio cliente enviar os documentos.
- Uma consulta de score de crédito para clientes no site público.
- Filiais com gerentes restritos à sua filial e acesso por perfil: administrador, RH, gerente e colaborador.
- Notificações por WhatsApp (API do Meta Cloud) e SMS, além de painéis e relatórios exportáveis.
Como funciona o fluxo de telemarketing
- 1
Chega um lead
Pelo site, por um link de campanha rastreável ou por importação de planilha, direto no CRM.
- 2
Ele é distribuído para um operador
O lead aparece na lista desse operador com a origem e o histórico.
- 3
O resultado da ligação é registrado
Cada ligação fica registrada com o resultado e, se preciso, um retorno é agendado.
- 4
Os follow-ups voltam na hora certa
Os retornos agendados aparecem na fila de lembretes, então nenhum lead é esquecido.
- 5
Leads qualificados viram clientes
KYC e renda são registrados e os documentos chegam por links seguros.
- 6
As propostas vão aos credores certos
As regras de elegibilidade sugerem credores e cada proposta é acompanhada etapa por etapa.
Tecnologia
O painel administrativo é feito em React e TypeScript; a API é escrita em Go sobre PostgreSQL, com armazenamento de objetos para os documentos e um agendador em segundo plano que envia lembretes e mensagens de WhatsApp e SMS. Tudo roda em contêineres Docker atrás do Nginx.
O mesmo motor, reaproveitado
O motor de telemarketing, os perfis, as filiais e os lembretes foram depois reaproveitados em um CRM de admissões para intercâmbio. Essa versão inclui telefonia em nuvem: o consultor clica para ligar, o telefone dele toca primeiro, a ligação é conectada ao estudante pelo número da empresa e a conversa fica gravada no cadastro do lead.
Um CRM de telemarketing sob medida faz sentido para você?
- Sim, se as suas ligações alimentam um processo de várias etapas, como propostas de crédito, matrículas ou apólices de seguro, que um discador genérico não consegue acompanhar.
- Sim, se os leads chegam de várias fontes e precisam ser distribuídos, acompanhados e reportados por filial.
- Não, se a sua equipe só precisa de uma lista de ligações e anotações simples; um aplicativo de telemarketing de prateleira vai sair mais barato.
A Web Your Vyavsay constrói apenas o software. As ligações são feitas pela sua equipe.
Estudo de caso
Perguntas frequentes
O que é um CRM de telemarketing?
É um software para equipes que trabalham leads por telefone. Ele distribui os leads entre os operadores, registra o resultado de cada ligação, agenda follow-ups e mostra aos gestores o desempenho de cada operador e de cada fonte de leads.
Qual a diferença entre um CRM de telemarketing e um CRM comum?
Um CRM comum gira em torno de contas e negócios. Um CRM de telemarketing gira em torno da ligação: filas, resultados, retornos e produtividade de cada operador, muitas vezes com clique para ligar e gravação.
Ele importa as nossas planilhas de leads?
Sim. O sistema construído para a Advision importa leads em massa de arquivos CSV e Excel, então as listas atuais entram sem redigitação.
O CRM consegue fazer e gravar ligações?
Sim, com uma integração de telefonia em nuvem. A versão para intercâmbio liga primeiro para o consultor, conecta a ligação ao lead pelo número da empresa e guarda a gravação no cadastro.