Glosario
Gestión de relaciones con clientes (CRM)
El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) reúne cada lead, cliente, conversación y venta en un solo lugar, para que un equipo de ventas o de soporte sepa a quién contactar ahora, qué se dijo antes y qué debe pasar después.
¿Qué hace un CRM?
- Reúne en una sola lista los leads de su web, formularios, anuncios y llamadas.
- Registra cada llamada, mensaje y nota en el contacto correcto.
- Recuerda al equipo los seguimientos para que no se olvide ningún lead.
- Sigue las ventas por etapas, desde el primer contacto hasta ganada o perdida.
- Ofrece a los responsables informes sobre el embudo y la actividad del equipo.
Un ejemplo de CRM en uso
Una consultora de estudios en el extranjero recibe consultas desde formularios de redes sociales, su web y visitas en persona. En un CRM, cada consulta se convierte en un lead asignado a un asesor, con un recordatorio para devolver la llamada y una etapa como “documentos pendientes”. El responsable ve qué leads están atascados sin tener que preguntar.
Señales de que necesita un CRM
- Los leads están repartidos entre hojas de cálculo, cuadernos y teléfonos personales.
- Los seguimientos dependen de que alguien se acuerde.
- Cuando un comercial se va, el historial de sus clientes se va con él.
Preguntas frecuentes
¿Un CRM es solo para grandes empresas?
No. Los equipos pequeños suelen ser los que más se benefician, porque cada seguimiento perdido pesa más cuando hay menos leads. Muchos CRM pueden empezar con solo un puñado de usuarios.
¿Debo comprar un CRM o encargar uno a medida?
Un CRM estándar funciona bien cuando su proceso de ventas es habitual. Un CRM a medida encaja mejor cuando su embudo tiene pasos poco comunes, necesita integraciones concretas o quiere ser dueño del sistema y de sus datos. También ofrecemos GrowusCRM, nuestro propio CRM con integración de WhatsApp y Meta Lead Ads.
Todos los términos del glosario
- Producto mínimo viable (MVP)
- Ajuste producto-mercado (product-market fit)
- Fase de descubrimiento (discovery)
- Scope creep (desviación del alcance)
- Deuda técnica
- Software a medida
- Stack tecnológico (tech stack)
- CMS headless
- Planificación de recursos empresariales (ERP)
- CRM de telecalling
- Software de marca blanca (white label)